概要
Dialpad UberConference と Salesforce 連携では、次のことができます:
- 取引先責任者 (Contacts) / 見込み客 (Leads) とカンファンレンスをスケジュール
- Salesforce のどの画面からでもカンファレンスをスケジュール
- [新規行動] 画面からカンファレンスをスケジュール
- Chatter フィードで Dialpad UberConference を有効にする
取引先責任者 (Contacts) または見込み客 (Leads) の活動 (Activity) にカンファレンスが保存されます。
連携を有効にしていますか? Salesforce から Dialpad UberConferences の予定を立てるをお読みください。
Salesforce と Dialpad UberConference の連携を有効にする
- AppExchange から [Get It Now] をクリックしてインストールを開始します
- [Install for All Users] を選択して、ステップにしたがってインストールします
UberConference タブを追加する(Salesforce Lighting)
- ドロップダウンメニューの [設定] をクリックします
- [プラットフォームツール] > [アプリケーション] > [アプリケーションマネージャ] をクリックします
- セールス LightingSales の [編集] をクリックします
- [ナビゲージョン項目] を開きます
- 選択可能な項目から UberConference を選択して追加します
UberConference タブを追加する (Salesforce Classic)
- [設定] をクリックします
- [ビルド] > [作成] > [アプリケーション] をクリックします
- UberConference タブを追加するアプリの [編集] をクリックします
- 選択可能なタブから UberConference を追加します
- [各ユーザーのカスタムアプリケーションのカスタマイズを上書きする] にチェックを入れます
- [保存] します
新しいレイアウトとイベントのスケジュールを有効にする (Salesforce Lighting)
- ドロップダウンメニューの [設定] をクリックします
- [オブジェクトマネージャ] をクリックします
- UberConference を追加するオブジェクトを選択します (例: Event/行動)
- オブジェクトの [ページレイアウト] を開き [Event Layout] をクリックします
- [項目] から UberConference を探して(クイック検索で UberConference を探して)、 [詳細] の好きな位置にドラッグ&ドロップで UberConference を追加します
- [保存] をクリックします
新しいレイアウトとイベントのスケジュールを有効にする (Salesforce Classic)
- [設定] をクリックします
- [ビルド] > [カスタマイズ] > [活動] > [行動のページレイアウト] をクリックします
- Event Layout の [編集] をクリックします
- [項目] から UberConference を探して(クイック検索で UberConference を探して)、 [詳細] の好きな位置にドラッグ&ドロップで UberConference を追加します
- [保存] をクリックします
Chatter フィードを有効にする
- Classic から [設定] をクリックします
- [ビルド] > [カスタマイズ] > [Chatter] > [フィード追跡] をクリックします
- 左のカラムから [行動] を選択します
- [フィード追跡の有効化] にチェックを入れます
- [UberConference] にチェックを入れて [保存] をクリックします
Salesforce からUberConference をアンインストールする
Salesforce から UberConference をアンインストールするには、ページレイアウトから見込み客 (Leads) と取引先責任者 (Contacts) を削除します。
見込み客 (Leads) ボタンを削除する
- Classic から [設定] をクリックします
- [ビルド] > [カスタマイズ] > [リード] > [検索レイアウト] をクリックします
- リードリストビューの [編集] をクリックします
- カスタムボタンで [Schedule] を削除して [保存] します
取引先責任者 (Contacts) ボタンを削除する
- Classic からユーザードロップダウンメニューの [設定] をクリックします
- [ビルド] > [カスタマイズ] > [取引先責任者] > [検索レイアウト] をクリックします
- リードリストビューの [編集] をクリックします
- カスタムボタンで [Schedule] を削除して [保存] します