Salesforce 連携

概要

Dialpad UberConference と Salesforce 連携では、次のことができます: 

• 取引先責任者 (Contacts) / 見込み客 (Leads) とカンファンレンスをスケジュール
• Salesforce のどの画面からでもカンファレンスをスケジュール
• [新規行動] 画面からカンファレンスをスケジュール
• Chatter フィードで Dialpad UberConference を有効にする

取引先責任者 (Contacts) または見込み客 (Leads) の活動 (Activity) にカンファレンスが保存されます。

連携を有効にしていますか？ Salesforce から Dialpad UberConferences の予定を立てるをお読みください。

Salesforce と Dialpad UberConference の連携を有効にする

• AppExchange から [Get It Now] をクリックしてインストールを開始します
• [Install for All Users] を選択して、ステップにしたがってインストールします

UberConference タブを追加する(Salesforce Lighting) 

• ドロップダウンメニューの [設定] をクリックします　

• [プラットフォームツール] > [アプリケーション] > [アプリケーションマネージャ] をクリックします
• セールス LightingSales の [編集] をクリックします
• [ナビゲージョン項目] を開きます
• 選択可能な項目から UberConference を選択して追加します

UberConference タブを追加する (Salesforce Classic)

• [設定] をクリックします

• [ビルド] > [作成] > [アプリケーション] をクリックします

• UberConference タブを追加するアプリの [編集] をクリックします
• 選択可能なタブから UberConference を追加します
• [各ユーザーのカスタムアプリケーションのカスタマイズを上書きする] にチェックを入れます
• [保存] します

新しいレイアウトとイベントのスケジュールを有効にする (Salesforce Lighting)

• ドロップダウンメニューの [設定] をクリックします　
• [オブジェクトマネージャ] をクリックします
• UberConference を追加するオブジェクトを選択します (例: Event/行動)
• オブジェクトの [ページレイアウト] を開き [Event Layout] をクリックします
• [項目] から UberConference を探して（クイック検索で UberConference を探して）、 [詳細] の好きな位置にドラッグ＆ドロップで UberConference を追加します

• [保存] をクリックします

新しいレイアウトとイベントのスケジュールを有効にする　(Salesforce Classic)

• [設定] をクリックします

• [ビルド] > [カスタマイズ] > [活動] > [行動のページレイアウト] をクリックします　
• Event Layout の [編集] をクリックします
• [項目] から UberConference を探して（クイック検索で UberConference を探して）、 [詳細] の好きな位置にドラッグ＆ドロップで UberConference を追加します

• [保存] をクリックします

Chatter フィードを有効にする

• Classic から [設定] をクリックします

• [ビルド] > [カスタマイズ] > [Chatter] > [フィード追跡] をクリックします　 

• 左のカラムから [行動] を選択します
• [フィード追跡の有効化] にチェックを入れます
• [UberConference] にチェックを入れて [保存] をクリックします

Salesforce からUberConference をアンインストールする

Salesforce から UberConference をアンインストールするには、ページレイアウトから見込み客 (Leads) と取引先責任者 (Contacts) を削除します。

見込み客 (Leads) ボタンを削除する

• Classic から [設定] をクリックします

• [ビルド] > [カスタマイズ] > [リード] > [検索レイアウト] をクリックします

• リードリストビューの [編集] をクリックします
• カスタムボタンで [Schedule] を削除して [保存] します

取引先責任者 (Contacts) ボタンを削除する

• Classic からユーザードロップダウンメニューの [設定] をクリックします

• [ビルド] > [カスタマイズ] > [取引先責任者] > [検索レイアウト] をクリックします 
• リードリストビューの [編集] をクリックします
• カスタムボタンで [Schedule] を削除して [保存] します