概要
UberConference から Salesforce のセールスやマーケティング情報にアクセスできます。 この連携ではチーム全体で次ができます:
- 参加者のプロフィールから直接 Salesforce の情報を閲覧
- 自動的にカンファレンス通話をログ
- Salesforce から UberConference ミーティングの予定を立てる
アクティビティを自動ログ
予定された/終了済みカンファレンスの両方を Salesforce の ToDo に表示ささせるには、 UberConference アカウントを接続する必要があります。
見込み客/取引先責任者は、UberConferenceアカウントに登録しているメールアドレス/電話番号で合致させます(クリックしてイメージを拡大します)。
各アクティビティには次の詳細がログされます:
- タイトル
- カンファレンスの通話時間
- 参加者
- チャットのログ
- カンファレンスの録音
複数の取引先責任者が検出されることを防ぐには、参加者のプロフィールを Salesforce の取引先責任者にリンクしておきます。これで UberConference 通話のサマリーイベントが正しいリンク先にログされるようになります。
アクティビティにログが残りませんか？こちらをご覧ください。
Salesforce から UberConference の予定を立てる
Salesforce を離れずに次回の UberConference の予定を立てるには、UberConference アプリをダウンロードします。
Salesforce チームはカレンダーから新規行動を作成するか、UberConference タブからカンファレンスの予定を立てることができます。
カレンダーに新規行動を作成する
- ホームタブを開きカレンダーの [新規行動] をクリック
- 関連の行動情報を全て入力します (UberConference 情報は不要)
- [UberConference] ボックスにチェックを入れます
- 参加者を見込み客または取引先責任者から選択し [招集] をクリックします
[保存] または [保存 & 新規行動] を選択すると、カレンダーに「行動」のイベントが作成され、招待されたゲストは UberConference の招待状をメールで受信します。
UberConference タブから予定を立てる
UberConference タブからカンファレンスを作成する方法は、次の通りです:
- Salesforceで、[UberConference] タブをクリックします
- [Schedule] の画面の検索フィールドで取引責任者または見込み客から検索し [Add participant] をクリックして追加します
[START NOW] を選択する場合
- ゲスト側：すぐにカンファレンスの招待状がメールで届き、メールの [Join the Call] から参加できます
- オーガナイザー：自動的に進行中のカンファレンス画面に遷移します
[SCHEDULE] を選択する場合
- スケジュールがポップアップします。カンファレンスの予定を入力して [SCHEDULE] をクリックすると、ゲストに招待状がメールで送信されます
既存の取引責任者/リードが紐ついているカンファレンスは、新規行動としてSalesforceに開催ごとにログされます。
FAQもご参照ください。
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