概要
UberConference から Salesforceのセールスやマーケティング情報にアクセスできます。 この連携ではチーム全体で次ができます:
- 参加者のプロフィールから直接Salesforceの情報を閲覧
- 自動的にカンファレンス通話をログ
- SalesforceからUberConference ミーティングの予定を立てる
In-Conference ソーシャルプロフィールを閲覧
進行中のカンファレンス画面から直接Salesforceの関連情報を閲覧するには、UberConference アカウントとSalesforceを接続する必要があります。
参加者カード上[View Profile]を選択しSalesforceの関連情報を表示します。
UberConferenceでは、同じ名前で登録されている取引先責任者/リードのSalesforceアカウントを検索します。 合致するものがあれば、 ソーシャルプロフィール 上にSalesforceの情報が表示されます。
カンファレンス終了後、通話のサマリーが[Comments]セクションに追加されその取引責任者/リードの行動にログされます。
アクティビティを自動ログ
予定された/終了済みカンファレンスの両方がSalesforceのTODOに表示ささせるには、 UberConference アカウントを接続する必要があります。
リード/取引先責任者は、UberConferenceアカウントに登録しているメールアドレス/電話番号で合致させます(クリックしてイメージを拡大します)。
各アクティビティには次の詳細がログされます:
- タイトル
- カンファレンスの通話時間
- 参加者
- 文字起こし
- カンファレンスの録音
Tips: この機能でリードを作成することはできません。既存のリードと取引責任者を特定する機能です。
複数件合致する場合、参加者のソーシャルプロフィールをSalesforceの取引責任者にリンクしておきます。これでUberConference通話のサマリーイベントが正しいリンク先にログされるようになります。
SalesforceからUberConferenceの予定を立てる
Salesforceを離れずに次回のUberConferenceの予定を立てるには、UberConference アプリをダウンロードします。
Salesforce チームは新規行動を作成するか、UberConferenceタブからミーティングの予定を立てることができます。
行動の予定を立てる
- Salesforceでは、 [新規作成] > [行動]を開きます
- 関連の行動情報を全て入力します (UberConference 情報は不要)
- [UberConference]ボックスにチェックを入れます
- 参加者を選択し[招集]をクリックします
情報を入力し招待した後、次のいずれかを選択します:
- 保存
- 保存 & 更新を通知
[保存]を選択すると、招待された取引責任者はUberConferenceの招待状のみ受信します。
[保存 & 更新を通知]を選択すると、招待された取引責任者はUberConferenceの招待状とSalesforceの通知を受信します。
UberConference タブを使用
UberConference タブからカンファレンスを作成する方法は、次の通りです:
- Salesforceで、[UberConference]タブをクリックします
- [取引責任者]または[リード]を検索し参加者として追加します
- [Start Now] もしくは [Schedule]を選択します
[Start Now]を選択すると:
- カンファレンスの招待状がすぐに送信されます
- 自動的に進行中のカンファレンスに遷移します
既存の取引責任者/リードが紐ついているカンファレンスは、新規行動としてSalesforceに開催ごとにログされます。
FAQもご参照ください。
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